Mint minden szakember, a pénzügyi tanácsadók hibákat követhetnek el az ügyfélszolgálat terén. A bizalom és az ügyfelek elégedettsége azonban ezen a területen különösen fontos. Végül, ha az ügyfél elégedetlen azzal, ahogyan valaki kezeli a pénzüket, akkor nagyon gyorsan elmegy egy másik helyre. Tudjon meg többet arról, hogy a pénzügyi tanácsadók hogyan javíthatják az általános ügyfélszolgálati hiányosságokat.
Szélesebb körű hozzáférést biztosít az információkhoz
Gyakran az ügyfelek egyszerűen nem értik a befektetési lehetőségek szélességét. A magánpiacok már nem csak a szuper-magas tőkével rendelkező befektetők számára vannak fenntartva. Az ügyfeleknek a befektetési lehetőségek hasznos tartalom révén történő képzése révén megkapják a szükséges ismereteket.
Magyarázza el technológiai eszközök előnyeit
A tapasztalt tanácsadók hozzáférhetnek az új technológiákhoz, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy javítsák az ügyfelek kiszolgálásának képességét. Néhány tanácsadó nem magyarázza meg ügyfelei számára, hogy ezek az eszközök mennyiben eredményeznék számukra előnyöket.
Kérdezze meg az ügyfelek újdonságait
Indítson el minden egyes ülést azzal, hogy megkérdezi ügyfelét, mi újdonság az életében, megváltoztak-e pénzügyi céljai, és mi a véleményük arról, hogy a jelenlegi pénzügyi stratégiák működnek-e. Az ilyen kommunikáció az előre kidolgozott stratégiákkal összehasonlítva gyakran sokkal tájékozottabb megjelenést és hatékony kapcsolatokat eredményez.
Adj neki időt: a 4 állatöv jelei a férfiak különösen félénk
Mutasd meg, hogyan lehet szórakozni magaddal: hogyan lehet fejleszteni a gyermek humorérzékétA lány köröm áttört: a felhasználók elítélték őt egy ilyen ostoba ötletért
Adjon visszajelzést az ügyfelekről
Győződjön meg arról, hogy minden e-mail vagy kapcsolattartás, amelyet vevőivel kapcsolatba hozott, releváns. Győződjön meg arról, hogy névjegyei személyre szabottak, relevánsak, érthetőek és hatékonyak. Legyen hozzáértő tanácsadó, hogy ügyfelei tudják, hogy az üzenetek mindig fontosak és hasznosak.
Figyeljen az ügyfelekre
A pénzügyi tanácsadóknak munkájuk során mindig figyelniük kell ügyfeleik problémáira, és soha nem szabad megtervezniük saját tervüket. A tanácsadóknak oktatniuk kell ügyfeleiket és be kell vonniuk őket, olyan kapcsolatokat kell létrehozniuk, amelyekben vezethetik őket ügyfeleik érdekeinek és céljainak figyelembevételével.
Hozzon létre egy holisztikus tervet ügyfele számára
Az ügyfél életének holisztikus szemlélete helyett egyes tanácsadók olyan befektetésekre vagy termékekre összpontosítanak, amelyeket kínálhatnak annak érdekében, hogy pénzt kapjanak érte. A probléma ebben az esetben az, hogy hiányzik, ami a legfontosabb az ügyfél számára. A tanácsadásnak holisztikus gyakorlatnak kell lennie, és nem a termékre vagy a befektetésre kell irányulnia.
A szolgáltatások digitalizálása és virtualizálása
Biztosítsa az ügyfelek számára a dokumentumok online benyújtását. Ezenkívül adjon rugalmasságot az ütemezéséhez (és távolítsa el a helyalapú akadályokat) azáltal, hogy a virtuális találkozók minden ügyfél számára opcionálisak.
Várja meg az ügyfelek igényeit
Az ügyfélszolgálat egyre inkább az egyéni megközelítésre támaszkodik. A pénzügyi tanácsadók (és más szakemberek) olyan technológiákba fektetnek be, amelyek segítenek megérteni ügyfeleik kívánságait, igényeit és viselkedését, még mielőtt az ügyfél megtudja, mit akar.
Tartsa az ügyfelek érdekeit először
Az egyik módszer, amellyel egyes tanácsadók, akár teljes társaságok sem jutnak el a cél felé, az, hogy nem ügyfeleik érdekében járnak el. Be kell vonni egy bizalmi tanácsadót, aki jogilag felelõs az ügyfél érdekeinek megfelelõ magatartásért minden kapcsolaton keresztül. Ez a kulcs a transzparens kapcsolatokhoz egy tanácsadóval, és fontos eleme a pénzügyi tervezésnek.
Talált jogsértést? Jelentés tartalma
